广东电力发展股份有限公司2012年公司债券募集说明书-债券频道

    GUANGDONGELECTRICPOWERDEVELOPMENTCO.,LTD.

  (广东省广州市星河东路2号粤电正方形的南塔23-26楼)

  安全/首要寄销品销售的额商

  (广东路三号,深圳福田区路8号,二次)

  签字日期:两个?3月13日?

  申诉

  招股阐明书的踢向是向大众想要简短声明阐明。,去除招股阐明书全文愿意的。招股阐明书全文也见报在上海责骂。。在出资者作出接纳决定领先,应殷勤的视野募集阐明书全文,并以此作为使就职决策的根底。

  除非另有阐明或询问,招股阐明书和相互关系条目的缩写与TH比得上。。

  列于表上

  申诉…………………………………….1上弦一般形势的预告3

  一、大约成绩的基本形势…………………………………….3

  二、使关心机构对此成绩的预告…………………………………7

  三、用户接纳…………………………………………..11

  四、发行人及其发行代劳机构、个人拿权12发行人居第二位的张信誉证13

  一、现期联系的信誉评级形势………………………………..13

  二、信誉评级说闲话的首要事项………………………………..13

  三、发行人的商业信誉形势………………17第三链杆发行人基本形势20

  一、发行人进化形势……………………………………20

  二、发行人股市的量及前十大隐名持股形势……………………..24

  三、发行人的一套和解及对支持物当权派的要紧拿权使就职形势…………..25

  四、发行人界分隐名及现实把持人基本形势……………………..28

  五、发行人处长、监事、高级暂时期理的员的基本新闻(30)

  六、发行人首要事情基本形势…………..36四节财务核算材料45

  一、最近的三年及一期财政计算材料…………………………….46

  二、合日志转变的转变……………………………………52

  三、最不可能的三年和第一阶段的首要财务指标。

  一、

公司债

券募集资产数额………………………………….57

  二、这次募集资产运用详细推荐某事………………………………….57

  三、募集资产运用对发行人财务状况的撞击。

  上弦一般形势的预告

  一、大约成绩的基本形势

  (1)发行人的基本形势

  中文详细说明:广东电力开展股份股份有限公司

  英文详细说明:GUANGDONGELECTRICPOWERDEVELOPMENTCO.,LTD.

  法定代理人:潘力

  创办日期:1992年11月3日

  保证上市兑换:深圳保证兑换

  保证略语:广东电力A、广东电力B

  保证加密:000539、200539

  指示资本:2,797,451,138元

  指示地址:广东省广州市星河东路2号粤电正方形的南塔23-26楼

  经营地址:广东省广州市星河东路2号粤电正方形的南塔23-26楼

  邮递区号:510630

  电话制造:020-87570251

  副本:020-85138084

  当权派法人营业执照登详细说明:440000400015088

税务

注册证号:440102617419493广东国税、440100617419493广东土地税

  一套机构加密:61741949-3

  经营转变:电力条使就职、建立和业务管理,电力引起销售的,功率的技术咨询与效劳

  (二)认为正确无误和认为正确无误脱落

  2012年8月17日,在第七届董事会第十次聚会上,公司采取。

  2012年9月6日,本公司2012年度居第二位的次暂时隐名大会沉着经过了《在附近的发行公司联系的建议》。

  公司决议书

公报

和隐名大会决议公报使分开见报在2012年8月21日和2012年9月7日的《保证时报》、《中国1971保证报》、《香港商报》与深圳保证兑换网站。

  穿越中国1971

证监会

于2012年10月30日签发的”证监批准[2012]1421号”文把关,容许公司户外发行公司联系。。公司经过有理解力的市集决定联系发行时间。、发行脱落和发行养护。

  (三)现行联系的首要条目

  发行主题:广东电力开展股份股份有限公司。

  联系详细说明:广东电力开展股份股份有限公司2012公司。

  发行脱落:人民币12亿元。

  联系条款:忽略的讲话是7年。,第五岁暮年终发行人妥善处理权的选择、发行人放调动球员利钱率,出资者选择分叉保证。。

  联系利钱率及其决定办法:联系发行是在线发行和脱机发行的。,票面利钱率将由发行人和簿记暂时期理的搁浅网下利钱率询价终于在预安装利钱率区间内协商决定。眼前5年的息票利钱率是固定的的。,在第五岁暮年终的联系,发行人有权增进票面利钱率的,未被回售地区联系在联系存续期后2年的票面利钱率为联系存续期前5年票面年利钱率附带说明调基点,联系条款2年后决定;即使发行人不行使增进息票利钱率的拿权,联系的非通票地区在2年后包含不变性。。

  发行人妥善处理调动球员:发行人有权在利钱报答前第三易货市日。,在附近的DIS即使行使妥善处理调动球员的公报,发行人决定行使妥善处理权的健康状况,现行联系将被治疗第五年文件、协议等失效。,发行人将在面值附带说明妥善处理拿联系。,所妥善处理联系的票面面值加第5年利钱在第5个计息年度文件、协议等失效后5个任务一半天一同报答。若发行人未行使发行人妥善处理调动球员,容易的联系将持续第六感觉年。、第七年。

  发行人推荐了息票利钱率的选择。:发行人有权决定即使增进票面利钱率。。发行人有权增进票面利钱率的,发行人将在利钱报答新来第三易货市日。,在附近的在新闻宣布参加竞选中保持妥善处理权行使的公报,同时,它也收回了在附近的即使增进息票的预示。。发行人不行使利钱率的拿权,随后的完备的息票利钱率将包含不变性。。

  出资者分叉调动球员:发行人就即使增进息票利钱率收回预示。,出资者有权选择在现期联系的第5个计息年度付息日将持稍微现期联系按面值整个或地区回售给发行人。第五息年度还债日为再卖日,发行人将比照RE公司遵守销售的和报答任务。。

  退货销路:自发性行人收回在附近的即使上调现期联系票面利钱率及上调地域的公报之日起3个市一半天,联系持某人可经过详细说明的方法举行退货销路。联系持某人的退货销路经批准后不克不及取消,公司联系的总费将被上冻。;退货销路日不举行申报的,某人以为保持再卖权是可以通行的的。,持续富国现期联系并接纳前述的在附近的即使上调现期联系票面利钱率及上调地域的决定。

  联系票面归纳:大约时间的息票是100元。。

  发行价钱:大约成绩是按票面费发行的。。

  发行调式与发行情郎:发行调式与发行情郎为提供请商量发行公报。

  联系外形:实名制簿记公司联系。指示出资者开立托管存款的记载。现期发行完毕后,联系用户可以比照规则让联系。、保证及支持物事情。

  公司隐名的分派为提供:向社会户外发行这一成绩,不高音部思索公司隐名。

  起息日:大约半学年的日期是2013年3月18日。。

  利钱报答日期:在行动联系的条款,现期联系的付息日为2014年至2020年每年的3月18日(如遇公休假期或发薪日,第一点钟任务日推误卯下一点钟任务日。;使延期音延的利钱报答。即使发行人行使妥善处理权,或出资者行使回购权,则现期联系妥善处理或回售地区联系的付息日为自2014年至2018年间每年的3月18日(如遇公休假期或发薪日,第一点钟任务日推误卯下一点钟任务日。;使延期音延的利钱报答。

  兑付日期:2020年3月18日(法定假期或发薪日),第一点钟任务日推误卯下一点钟任务日。;在使延期音延没支持物利钱的还债。即使发行人行使妥善处理权,或出资者行使回购权,则现期联系妥善处理或回售地区联系的兑付日期为2018年3月18日(如遇公休假期或发薪日,第一点钟任务日推误卯下一点钟任务日。;在使延期音延没支持物利钱的还债。

  利钱率条款:现期联系的利钱率条款为2013年3月18日至2020年3月17日。即使发行人行使妥善处理权,或出资者行使回购权,则现期联系妥善处理或回售地区联系的利钱率条款为2013年3月18日至2018年3月17日。

  还款方法与报答归纳:这一时间的债是在岁赢利的形势下举行的。,要不是赢利。岁付一次利钱,还款,最不可能的一次利钱报答连同报答的基金一同报答。。现期联系于每年的利钱报答日期向出资者报答的利钱归纳为出资者经过付息债务注册日收盘时所持稍微现期联系票面量与对应的票面年利钱率的作品;于兑付日期向出资者报答的本息归纳为出资者经过兑付债务注册日收盘时所持稍微现期联系最不可能的一期利钱及所持稍微联系票面量的基金。

  付息、兑付方法:联系利钱率按使关心规则计算。,本息报答方法及支持物详细为提供。

  有价保证与拍胸脯方法::这一时间的无拍胸脯联系。

  信誉评级和信誉评级机构:经文中诚信评价的有理解力的评价,发行人的远程信誉评级为AAA。,评级远景波动,大约半学年的信誉评级是AAA。。

  保举人、主寄销品销售的额商、簿记暂时期理的、联系受命暂时期理的:朕公司录用了

中信广场保证

(

600030

,

股吧

股份股份有限公司作为容易联系的发起人、主寄销品销售的额商、簿记暂时期理的、联系受命暂时期理的。

  寄销品销售的额方法:这一联系是中信广场泰富寄销品销售的额队伍创办的倾向。,以用天平称外形寄销品销售的额。最不可能的一期发行不到12亿元。,寄销品销售的额商该当足额报答与其尊敬使关心的归纳。。

  上市的片刻:深圳保证兑换。

  质押式

回购

:公司的远程信誉评级和容易的信誉评级,联系契合质押回购市的基本养护。,详细转变率等事项将按。

  发行费约计金额:这次发行费约计金额不超过现期联系发行量的2%,首要包孕保举和承保本钱、旁听生本钱、领队费、信誉评级本钱、发给转诊费和新闻宣布参加竞选费等。。

  募集资产意志:大约时间的成绩是12亿元。,公司企图筹集资产以还债公司的债。。

  赋税收入促使:搁浅州税

法度

、法规的规则,出资者使就职现期联系所应交纳的纳税由出资者承当。

  (四)这一时间联系的发行和上市

  1、容易联系发行的时间为提供

  发行公报见报日期:2013年3月14日。

  减轻的第有朝一日:2013年3月18日。

  预感减轻期:2013年3月18日至2013年3月20日,共3个任务日。

  网上声请日:2013年3月18日。

  网下发行期:2013年3月18日至2013年3月20日。

  2、容易联系上市为提供

  现期完毕后,该公司将尽快向深圳保证兑换推荐申请表格。。详细上市时间将发布。

  二、使关心机构对此成绩的预告

  (1)发行人:广东电力开展股份股份有限公司

  居住:广东省广州市星河东路2号粤电正方形的南塔23-26楼

  经营地址:广东省广州市星河东路2号粤电正方形的南塔23-26楼

  法定代理人:潘力

  与接触:董庆东、张琦、蒙飞

  联系电话制造:020-87570251

  副本:020-85138084

  邮递区号:510630

  (两)后援组织、主寄销品销售的额商、簿记暂时期理的:中信广场保证股份股份有限公司

  居住:福田北路三号8号优良时期正方形的北座

  经营地址:中信广场保证大厦22楼,Chaoyang Distric梁马桥路48号

  法定代理人:王东明

  与接触:刘龙文、赵新新、王超级男、宋一兰、何申、郭建寒、陈亚利、吴安青、陈曦、常唯、王鸿峰、张章文

  联系电话制造:010-60838888

  副本:010-60833504

  邮递区号:100125

  (三)分派器

  1、井的保证有限倾向公司

  居住:傅天迪金田路大中华国际通信正方形的8层

  经营地址:傅天迪金田路大中华国际通信正方形的8层

  法定代理人:

杨宇

  与接触:张涛

  联系电话制造:0755-22621508

  副本:0755-82401562

  邮递区号:518048

  2、

万里长城保证

有限倾向公司

  居住:广东省深圳福田区深南京大学道6008号特区报业大厦16-17层

  经营地址:现在称Beijing市西城区西直门外手段112号阳光大厦9层

  法定代理人:黄耀华

  与接触:王小英

  联系电话制造:010-88366060转8728

  副本:0755-83516266

  邮递区号:100044

  3、

宏源保证

(

000562

,

股吧

)有限倾向公司

  居住:新疆乌鲁木齐行业路233号

  经营地址:现在称Beijing西城区清平桥街19号

  法定代理人:冯戎

  与接触:叶凡

  联系电话制造:010-88085136

  副本:010-88085135

  邮递区号:100033

  4、

大同市保证

有限倾向公司

  居住:辽宁省大连中山站人民路24号

  经营地址:现在称Beijing市朝阳区立国路93号大同市保证大厦15层

  法定代理人:张之河

  与接触:蒲茜

  联系电话制造:010-58207419

  副本:010-58207476

  邮递区号:100022

  5、

招商保证

(

600999

,

股吧

)有限倾向公司

  居住:深圳福田区益田路江苏大厦45号楼

  经营地址:Beijin省西城区市筑街9号筑街激励7层

  法定代理人:龚小林

  与接触:汪浩

  联系电话制造:010-57601920

  副本:010-57601990

  邮递区号:100140

  (四)发行人的领队:郭欣阳法度公司

  居住:广州市星河区星河路101号

兴业岸岸

(

601166

,

股吧

阻碍的13层

  负责人:林泰松

  与接触:陈凌、张明金

  联系电话制造:020-38790290

  副本:020-38219766

  邮递区号:510620

  (五)会计公司:普华永天天空中部会计人员事务拿限公司

  居住:上海市黄埔湖滨路202号当权派世界2号楼普华永道激励11楼

  法定代理人:李丹

  与接触:周维然、Willow Z筛、陈俊军、叶云文

  联系电话制造:021-23238888

  副本:021-23238800

  邮递区号:200021

  (六)信誉评级机构:诚信保证评价股份有限公司

  居住:上海市青浦区新业路599号1幢968室

  法定代理人:关敬如

  与接触:偷摘鸿、苏尚才、刘冰

  联系电话制造:021-51018842

  副本:021-51019030

  邮递区号:200011

  (七)联系的受命人:中信广场保证股份股份有限公司

  居住:福田北路三号8号优良时期正方形的北座

  法定代理人:王东明

  与接触:刘龙文、赵新新、王超级男、宋一兰、张娜、何申、郭建寒、陈亚利、王鸿峰、张章文、吴安青

  联系电话制造:010-60838888

  副本:010-60833504

  邮递区号:100125

  (八)安全/首要寄销品销售的额商收款岸

  存款详细说明:中信广场保证股份股份有限公司

  开户岸:

中信广场岸

(

601998

,

股吧

现在称Beijing芮城激励小分支

  岸存款:7116810192300001149

  缓和至行人报答零碎号码:302100011681

  (九)上市保证兑换:深圳保证兑换

  居住:广东省深圳深南东路5045号

  法定代理人:宋丽萍

  电话制造:0755-82083333

  副本:0755-82083275

  邮递区号:518010

  (十)公司联系注册机构:中国1971保证注册结算有限倾向公司深圳分行

  居住:广东市深圳深南中路1093号中信广场大厦18层

  法定代理人:戴文华

  电话制造:0755-25938000

  副本:0755-25988122

  邮递区号:518031

  三、用户接纳

  交易容易联系的出资者(包孕初始交易者O),以下被以为作出以下接纳:

  (1)接纳招股阐明书的拿权和工作的整个规则;;

  (二)现行联系的发行人契合使关心法度规则。、法度条文的法度变换,经主管部门认为正确无误和此类C的宣布参加竞选,出资者认为正确无误

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