中石油并购瑞士addax专用课件.ppt

中石油并购瑞士Addax 篇目 单方公司简介 并购代理商 并购工序 决定性的方法与融资改编乐曲 并购执行 奇纳河化石物——并购党派的 奇纳河石油化工圆状物公司(奇纳河化石物圆状物),英文缩写Sinopec Group)是1998年7月陈述在原奇纳河石油化工总公司按照重组到达的特大型石油化石物中队圆状物,是国有独资公司。、陈述许可证覆盖机构和国有地面兴业公司。奇纳河化石物圆状物公司注册资本1306亿元,行政经理是法定代理人。,指挥部在北京的旧称。在香港、纽约、伦敦和上海上市。2009贴边500 强势中队社会阶层第九,2011,在万亿元的成交量中社会阶层第五。,奇纳河500强中队陆续8年蝉联榜首。 导演参加此次收买的是中化石物的全资分店——奇纳河化石物圆状物国际石油前景commence 开始(SIPC)。SIPC的海内油气前景勋绩展现都是、中亚、中东、俄罗斯皮革、美洲、南亚20多个陈述,我国海内油气结果联合工作的战术规划。 奇纳河化石物——并购党派的 奇纳河化石物圆状物公司的首要营业范围包孕:工业界覆盖与覆盖应付;石油、毒气前景、摘录、储运(包孕管道流放犯)、贱卖与综合利用;石油炼制;汽油、煤油、中油零售;石油化工及停止焦化类结果、贱卖、贮存、流放犯;石油化石物工程勘查设计、破土、解释;石油化石物使牢固的维修业务与颐养;机电使牢固从事制造;技术及最高纪录、抵换精力生产书房、勋绩、装置、顾问职位;各式各样的日用品和技术的出口。 目的中队 瑞士Addax石油公司到达于1994,是一家数国参与的油气前景勋绩公司。。在多伦多和伦敦上市,商业界重要性约29亿猛然弓背跃起。,西非最大的孤独油气结果商。 ADADX具有良好的资源资产,其首要资产在非洲的和中东。。最高纪录显示在2009一刻钟,Addax 石油公司的分摊原油产额为一万桶。,某年级的学生大概700万吨。。估量产额将超越每年1000万吨。。 公司的总金额资产集合在尼日利亚等地面。,尼日利亚有很大程度上独资中队和合资中队。,朝内的任何人展现是与奇纳河化石物导演联合工作的展现。,奇纳河化石物适合展现的运作。,旋角羚市场占有率3%。有25个前景勋绩区块,朝内的15个是探究的。,开展10;17海,陆上8地面。油气资产的良好结成。AdDax公司承认2P石油可采具有或保持的权利,权利3P石油可采具有或保持数亿。别的,依然有111个钻戒关店。,有很大的前景潜力。 收买代理商 承认并购的解释 资产压力 2008 年旋角羚 毛收入是 亿猛然弓背跃起,净赚 亿猛然弓背跃起,行程义务总金额为1亿猛然弓背跃起。。 石油净赚从%降到%,持续覆盖16 亿猛然弓背跃起,产额比2007 年增长%。 金融危机使公司的现钞行程烦乱。,该公司的成为搭档遭受收买。。奇纳河三大石油公司、日本三菱英国工商业联合会、印度石油及毒气公司对招标有兴趣。 对科学实验报告条目的吊胃口 假设并购在假定机遇下无法完整的,奇纳河化石物将决定性的3亿加拿大市保险装置费。奇纳河化石物还说,收买完整的后,将持续保存本来的应付合作和公职人员Addax油,它还增加了职员在收买工序打中碰撞心情。。 成为搭档和高管的范围是粗大的的。 因市,AdAdX公司首席执行官 Jean Gundel资产将升高30 亿猛然弓背跃起。 交易行动详细资料1 -科学实验报告 交易行动列出 交易行动选派2 -公报 收买详细资料3 -竞赛 在世界上,这两家公司在世界上曾经举行了3多个月的巡查。,它曾经完整的了石油交换的陆军少校收买。。其间,另外很大程度上停止公司对Addax感兴趣,有任何人谜买家(以下简化A公司)有MOR,竞赛普遍存在。3月17日,旋角羚公司神速的扔出绣球花,单方异样神速支撑保密能力科学实验报告。,更加议论和士兵考察。6月11日,小心思索SIPC,再次针对提案,提案打中出价比先前高(高溢价)。在如此提议中,SIPC提议,奇纳河化石物将采用收买出价收买AdDax市场占有率的使成形。。当天,A还针对了覆盖物牌价。、融资与收买风尚提议。A也现时时的了出价。,但他们不许的企图像奇纳河化石物那么执行现钞收买。,以及,他们祝愿发现任何人由约定和股本权益融资结合的基金。。 溢价收买 高达2008 逐年底,AdDax石油前景和估量具有或保持为1亿桶,交易价钱适合原油价钱。 猛然弓背跃起。但与每猛然弓背跃起的商业界价钱相形,奇纳河化石物的牌价有135%的溢价。。 高溢价是在四周海内并购商业界上尤指不期而遇的其中的一部分治理努力的现时时的的一种无聊的针对性谋略。 但油价猛烈动摇。,勘探具有或保持将要详尽的勋绩、到达油价会高涨吗?,它们都对到达资产的估值发生假装。,但这些事实现时无法断定。。 决定性的方法与融资改编乐曲 Addax 24 奇纳河化石物现钞收买展现于星期天颁布发表。圆状物公司行动收买,不关涉奇纳河化石物股票上市的公司。奇纳河化石物圆状物08 逐年

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注